產(chǎn)品概述：

圍繞客戶生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度，通過挖掘用戶關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)合適服務(wù)時(shí)機(jī)，利用標(biāo)準(zhǔn)化、自動化服務(wù)的策略為客戶提供全方位、多渠道服務(wù)。

產(chǎn)品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業(yè)分析工具與分析報(bào)告，讓初級投顧也能簡單上手，為客戶提供高專業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù)，建立客戶信任，完成產(chǎn)品銷售

2、各類報(bào)告工具一鍵生成轉(zhuǎn)發(fā)，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

3、專為前線投顧團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，結(jié)合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場景，實(shí)現(xiàn)了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經(jīng)營與持續(xù)性營銷服務(wù)方面提供專業(yè)工具支持

產(chǎn)品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評價(jià)體系和內(nèi)容輸出 

3、豐富的ETF策略

產(chǎn)品概述：

1、實(shí)現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉(zhuǎn)化、全場景智能決策

2、提供敏捷的運(yùn)營策略能力，以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營銷策略縮短為2~3天

3、重構(gòu)營銷策略運(yùn)營，營銷場景更豐富，支持批量、實(shí)時(shí)營銷場景、支持客戶觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場景

4、提供企業(yè)級運(yùn)營咨詢陪跑服務(wù)，搭建公司級運(yùn)營體系

5、重點(diǎn)營銷場景創(chuàng)收顯著，預(yù)估節(jié)省運(yùn)營人力成本200萬/年

產(chǎn)品概述：

1、可實(shí)現(xiàn)營銷活動生產(chǎn)的模板化和可配置化

2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運(yùn)營等內(nèi)容制作

3、第三方頁面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

4、素材內(nèi)容統(tǒng)一管理

5、營銷內(nèi)容賦能總部及分支應(yīng)用，新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板，支持使用4K標(biāo)簽面向精

6、準(zhǔn)人群開展活動促進(jìn)客戶活躍

7、提供30+營銷運(yùn)營模板

產(chǎn)品概述：

1、本產(chǎn)品方案為券商業(yè)務(wù)條線的總分中臺人員、營銷運(yùn)營管理人員提供了落實(shí)營銷運(yùn)營的一站式載體平臺和支持一線運(yùn)營的營銷賦能型工具，支持券商在財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中有效實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理和協(xié)同效率的提升

2、打造線上線下智能化一站式營銷運(yùn)營載體平臺，重構(gòu)系統(tǒng)、作業(yè)流程和運(yùn)營模式，優(yōu)化客戶體驗(yàn)、提升運(yùn)營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運(yùn)營全過程，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速提升

產(chǎn)品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗(yàn)收簡單高效

4、智能提醒防止逾期報(bào)送

5、數(shù)據(jù)臺賬直觀統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預(yù)處理提高報(bào)送效率

8、預(yù)審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

10、質(zhì)控離線審批

產(chǎn)品概述：

1、為業(yè)務(wù)部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調(diào)工作的效率

2、為質(zhì)控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質(zhì)量，提升底稿審核的效率

產(chǎn)品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數(shù)據(jù)

2、自助式創(chuàng)建標(biāo)簽無需代碼開發(fā)

3、實(shí)時(shí)標(biāo)簽滿足高時(shí)效場景

4、多維構(gòu)建目標(biāo)客群（指標(biāo)+標(biāo)簽+客群+明細(xì)+埋點(diǎn)）

5、服務(wù)于全域用戶經(jīng)營的多實(shí)體畫像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標(biāo)簽庫

產(chǎn)品概述：

1、在線制定周期性稽核審計(jì)計(jì)劃自動生成審計(jì)項(xiàng)目

2、相同或類似稽核審計(jì)內(nèi)容支持歷史項(xiàng)目模板引用，減少重復(fù)制定稽核審計(jì)內(nèi)容

3、線上推送稽核審計(jì)內(nèi)容，并實(shí)時(shí)接收被審計(jì)對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計(jì)報(bào)告，在線督促整改進(jìn)度

5、稽核審計(jì)文檔在線歸檔，統(tǒng)一管理

產(chǎn)品概述：

1、通過對接第三方數(shù)據(jù)自動發(fā)起股東大會投票流程

2、根據(jù)投票組合持倉變化靈活自動提醒交易投票

3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更

4、對接多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通

產(chǎn)品概述：

1、整合機(jī)構(gòu)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成標(biāo)簽體系建設(shè)

2、構(gòu)建機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)運(yùn)營，為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)

3、推動機(jī)構(gòu)運(yùn)用客戶端系統(tǒng)，推動線上運(yùn)用流程優(yōu)化

4、提升機(jī)構(gòu)客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷